十二形者，乃龙、虎、熊、鹰、蛇、鸟台、燕、鸡、鹞、马、猴、鼍是也。此诸禽得天地之灵气以生，各得其一体，或间有所偏而不全，然各有专长，为它物之所不能及。此即古人所谓“绝利一源，独得天地之妙”者也。如:龙潜，虎扑，蛇卷，鼍游，鹤子束身，金鸡独立，熊有竖项之力，猴有纵山之灵，苍鹰搏兔，秃鸟台竖尾，燕子抄水，骏马颠蹄，皆能各尽其性，独显其能，随意起止而不负其形。人为万物之灵，得天独厚，心思形骸，耳目手足，聪明睿智，才力气魄，博大精奇，无所不备，足以配天地，赞化育。若弃其形骸而不治，舍其聪明而不用，是辜负天地赋我之形、授我之能也。况万物舞蹈，常法人形，而人岂能反不如物，能不格万物之理而全其形乎?此十二形拳者，亦即令人练之以格物之理而尽人之性，格十二形之妙以尽万物之形。苟能悉心体会，集十二形之长于我之一身，不特在技击上可达上乘之选而得出神人化之妙，即在延年养生方面，亦可通运变之机而启生化之源.裨益非浅也。
歌诀：一波未平一波生，好似神龙水上行。忽而升天高处跃，任冲得调内虚清。
龙之为物，有刚柔之体，有升降之形，伸缩自由，变化莫测:欲仿效其形，则拳势有六，即潜龙下降.蛰龙升天，神龙游空，游龙戏水，乌龙翻社，黄龙探爪是也。
潜龙下降
三体式开势，两手握拳，前于收回由前心向前上方攒出，如打劈拳时之土攒一样;同时，左腿提起.左脚尖向回勾.左脚极力扭横，眼向前看(图4一1)。
左脚横着向前落下，同时右手散掌向前下方劈出，左手敖掌拉回至左小腹侧;浑身一齐收缩下伏，身向左转，两腿成剪子股势，后脚跟欠起，重心落在后腿，眼看右手(图4一2)。此势即潜龙下潜之势。此为右式.
身体起立展开，再将右手拉回，握拳上攒;右腿提起，右脚外横，脚尖向回勾;随即右脚横着向前落下，左手劈出，右手拉回;浑身同时一齐下伏，两腿成剪子股势，后脚跟抬起，重心落在后腿，眼看左手。此为潜龙下降之左式。式成后与图4一2所示者相同，惟左右相反。如是左右轮换练习，次数不限。
蛰龙升天
三体式开势。做潜龙下降之势，如图4一2所示，惟架子可稍高。再将右手收回，握拳七攒，浑身展开，极力上纵(图4-3)落下时右足左手在前.成潜龙下降的左式(图4一4)。如此左右轮换，每次即以上纵来换步。落地后姿势比潜龙下降稍高(图4一5)
神龙游空
三体式开势。打右式潜龙下降，惟其势稍高(图4一6a)
双手握拳，右拳收回，自前心向前上方蹬出(图4-6b)
右脚向前上方踢起，左脚同时向前纵跳一步，两手不动，眼看前方(图4一6c)
右脚落地成潜龙下降之左式(图4一6d)
再做时，重复以上动作，惟左右相反。
以卜三式可以综合练习，先做潜龙下降，继之作蛰龙升天，在腾空时双脚前后位置相调换，再接做神龙游空。落地仍是潜龙下降之势。前辈形意拳家，经常这样合练。
游龙戏水
三体式开势。做右式潜龙下降(同图4一2)，再做左式潜龙下降。
右手向后甩，左手经面前屈臂置于右臂内侧:两腿仍是剪子股势.眼向后看(图4一7)
向左转身，左手自下方向左后甩起划一大弧，置于右肩侧，右手屈臂经面前置于左腋下;左脚同时向前迈一步，横着落地，两腿仍成剪子股势(图4一8)
身微向下蹲，两手向左右撑开成双塌掌，眼向后看(图4一9);此为右式.
再做左式，动作.与做右式相同，惟左右相反。
乌龙翻江
三体式开势。右脚向前迈进一步;同时，两乎变立掌，向前直插(图4一10)，
右脚变横，左脚向右脚后直插过去，身体半下蹲，成倒插步;同时，两掌向左向后再向前划一小圈，右手伸向右方，左手置于右臂内侧，眼向右看(图4一11)
两脚不动，向左转身180度，右手随转身而横扫一大弧，至正前方，左手置右腋下(图4一12)。
左手自右肘外侧向前上方攒翻，置于额前上方，左肘微抬起右掌从左竹弯处正前方以立掌击出，与左脚上下相顾，此谓“炮掌”(图4一13)
再做，左脚微进，双手下落收回，随双掌一齐向前插出。以下动作与上相同，惟左右相反。
黄龙探爪
三体式开势。双手向下向回抓至脐下，分置脐旁;左脚同时收回置于右脚内侧，靠紧，眼看左前方(图4一14)
左脚向左前方迈进一步，腰向左转，塌腰，将小腹放到左大腿右膝向下坠，右脚跟欠起;同时，左拳变掌向上攒翻，置于额前，掌心向前上方;右拳亦变掌(如龙爪)向前抓出，高与胸口平，眼看右手(图4一15)。此为右式。
再打左式，左脚微进，右脚跟进至左脚内侧靠紧;两手向下向回抓至脐下，握拳停于脐两侧;随即进右足，右掌A翻，左掌向前抓出……动作与右式完全相同，惟左右相反。如此一左一右，轮换练习。
用劲要求
龙之为物，升天人海，变化莫测。拳谱云:“龙有搜骨之法”。盖言其伸缩自由也。故吾人练龙形，非周身筋骨便利不可。总的来说，伏身时力多在腿，而以两膝最为吃力;起时尤其是上纵时，其力多在腰胯，非有竖劲不可也。至于其伸缩变化，则必用全身之力。骨节既要能松开，又要有弹性。潜龙下降时，身体之下伏和两掌之下按要整齐一致，腰要塌劲，头要顶劲。蛰龙升天时，身体上纵与两手上伸要同时，动作要快、要一致，两脚必须在空中交替位置，速度要快。神龙游空时，手之上钻、足之向前上方踢与另一足之向前纵，只者动作要整齐一致，落脚时扁踩，脚跟要用力，全身动作要整齐一致。游龙戏水、乌龙翻江，练时要将肩背放松，腰胯之转动与肩错之甩动及头项之左顾右盼的扭动要协凋一致，千万不可有一丝僵硬的表现，力能做出游龙之意。《纳卦经》云:“肩背宜于松活，乃是巽顺之意.档胯宜于靠紧，须玩兑泽之情”，指的就是这个意思。练黄龙探爪，用劲类似于练鹰啄一般，学者可自己体会。
技击用法
设我以三体式待敌，左脚手在前。
设对方以右拳直击我前胸.我可以用后手(即右手)接对方的手，用前手(左于)劈打，如劈拳之法;同时，起右脚，用“扁踩，’直向对方脚面、胫骨、髌骨等处踩去。手脚齐起齐落，出脚要有力。此是潜龙下降之为用。
若距对方稍远，可仍如上法接手，与接手的同时，即起右脚向对方挡下踢去。若对方后退甚速，我未踢着，即急速用左脚向前纵跳一步，落脚时向对方髌骨、胫骨蹬去，左手同时向前劈，此即神龙游空之为用。至于蛰龙升天，由于腾空用脚的机会甚少，且运用极难如意，前辈之专长于龙形者，间或用之，后人多不用:只当做锻炼腾空的手段。练时，头要暗含着顶劲，腰要向上拔劲，膝要向上纵力，总的以意向上领劲。
若如上接手后，对方以大力向左(以我为准)拨我的右臂，我可顺势向左转腰，左足向右腿后边倒插，右臂向左、向下划弧，趁势向右后塌掌，击对方小腹，此是游龙戏水之为用。
若塌掌未中或遭到拨拦，我即叮向左大转身180度，随着转身之力，左掌从右臂下横着向左平斩而出，此亦是横拳之横劲:此即乌龙翻江之为用;待转至与对方正面相向时，左掌即向上攒翻，右掌向前平直而出，或打或抓。此即黄龙探爪之为用。
总之，龙之特长在于变化莫测。吾人欲效龙之形而克敌制胜，必须全身筋骨利便，劲道柔韧。伏身时力多在腿，以膝最为吃力;起时力多在腰;变化时则又必全身之力拧在一起.柔顺而有弹力，始可有为。故练形意拳者虽多如牛毛，而善于龙形者，则如风毛麟角也。
祛病养生
练形意拳龙形之力，多在腰、膝，其动则起于承浆之穴。一起一伏，任督二脉轮回相接，故可使心火下降，身体灵活。盖膝为肾之路，腰为肾之府，故练龙形可以培元气、壮腰肾、通调水道。上跳时可调整任脉与督脉的平衡，又可调整妇女经血:腰向上拔时，华盖、膻中两穴宜放松.可以宽胸利膈,清肺止咳。《灵枢·海论》中云:“膻中者为气之海。”《素问·灵兰秘典》云:“膻中者，使臣之官，喜乐出焉。”故向上向前一纵，则心中无比愉快，轻松肌体，清虚其内，获得宽胸降逆，清肺化痰，调气宁神之功，不独能柔化其筋骨，对治疗肺气肿、老年性慢性支气管炎、咳嗽、失眠、肺心病等均有效。
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